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“明天系”恒泰证券香港招股 最多筹16.86亿港元
2015年10月05日 14:58 来源: 新浪财经 编辑: 张杨

  新浪财经讯 9月30日消息,据财新网报道,由内地投资人肖建华掌控的“明天系”旗下公司恒泰证券(1476.HK,香港称恒投证券)9月30日在香港公开招股,计划筹资最多16.86亿港元。

  根据招股书,恒泰证券的招股价区间为每股3.92港元至4.3港元,拟发行3.92亿股H股,其中3.56亿股为新股,余下3564万股由老股东售股,集资金额介于15.37亿至16.86亿港元。完成上市后,恒泰证券H股占比约为15.37%,内资股占比约为84.63%。

  一般而言,根据香港上市规则,寻求上市的公司至少25%的股权应由公众人士持有。恒泰证券上市时市值预计逾100亿港元,目前已获得港交所授予的豁免权,最低公众持股量为已发行股本总额的15.36%或全球发售及超额配股权获行使后的百分比(以较高者为准)。

  目前,恒泰证券已锁定三名基石投资者,分别为开源证券、民信金控(0273.HK)子公司Nice Hill以及私募股本基金Pohua,认购金额分别为2亿元人民币、2000万美元及1500万美元。

  按照时间表,恒泰证券将于10月15日正式在港交所挂牌交易。

  根据招股书,此次全球发售完成后,若所有超额配股权获全面行使,恒泰证券的第一大股东继续为北京西城区国资委[微博],共持有约5.32亿股,持股比例为20.42%。

  明天控股与包头华资并列为第二大股东,分别持有恒泰证券约17.04%的股权。然而,事实上,明天控股还间接控制包头华资约54%的股权,这也意味着明天控股——即由肖建华控制的“明天系”,才是恒泰证券的实际控制人。

  此外,明天控股还和另外两家同样持股17.04%的中昌恒远与上海怡达订立了一致行动协议。

  肖建华及其控制的“明天系”以擅长资本运作著称,若此次恒泰证券能够顺利上市,无疑为“明天系”资本运作提供新平台。

  恒泰证券前身为1988年在内蒙古成立的内蒙古自治区呼和浩特证券公司,于2002年更名为恒泰证券有限责任公司,于今年4月开始以“恒投证券”在香港开展业务。

  根据招股书,约50%的募集资金将用于为两融及股票质押式回购业务提供资金,以及发展网上资本中介业务,另有30%用于发展NEEQ做市业务及收购NEEQ报价公司的库存股份。

  财务报表显示,恒泰证券2012年、2013年及2014年的收入分别为人民币8.68亿元、14亿元及22.48亿元,净利润分别为1.12亿元、3.99亿元及6.54亿元。

  受益于今年上半年股市行情较好,2015年前三个月,恒泰证券收入总额高达11.07亿元,较去年同期暴增187.2%,其中以资产管理业务手续费及佣金收入增幅最大,由去年同期的1.78亿元上涨至5.37亿元,增幅达202.1%;今年第一季度净利润为4.73亿元,较去年同期上涨424.83%。

  交银国际及海通国际(4.1, 0.11, 2.76%, 实时行情)担任恒泰证券此次IPO的联席保荐人。

  此外,除恒泰证券外,两只中小股也将于今天招股,分别为为中国角色扮演假发制造商中国派对文化(1532.HK)及乳业公司兰州庄园牧场(1533.HK,下称兰州庄园),这两只新股的募集资金相对较少。

  根据招股书,中国派对文化此次IPO的招股区间为0.93港元至1.13港元,最高募集资金2.1亿港元;兰州庄园的招股价区间为4.98港元至7.83港元,集资总额约为1.75亿港元至2.75亿港元。兰州庄园目前已引入一名个人基石投资者,认购金额约4200万港元。

  按照时间表,中国文化派对将于10月16日挂牌交易;兰州庄园将于10月15日挂牌交易。

  中投证券(香港)为中国派对文化独家保荐人;兰州庄园的独家保荐人则为广发融资(香港)。


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